התמונה של ביל אוונס כשהוא גוחן על הפסנתר, מכונס בעצמו, הפכה לאחד הסמלים בה"א הידיעה של הג'אז הגדול של המאה ה-20. נדמה שהיא אכן משקפת את כל מה שאוונס היה - מוזיקאי ענק, מחובר בצורה כמעט על-טבעית לפסנתר, אדם בתוך עצמו, מיוסר ונושם מוזיקה. אוונס נולד בניו ג'רזי ב-1929 והחל לנגן בפסנתר בגיל שש, בעקבות אחיו הגדול והאהוב, הארי. הסרט עוקב אחר הקריירה המרתקת שלו ומציאת קולו הייחודי ומתמקד בתחנות החשובות הרבות בחייו. בתחילת שנות ה-50 הגיע לניו יורק ושמו החל להתגלגל בין מוזיקאי הג'אז כמי שכדאי מאוד לשים אליו לב. אחד ששם לב הוא מיילס דיוויס, שצירף את אוונס כלבן היחיד בהרכב שלו, ואף שאוונס נשאר איתו רק שמונה חודשים, ביקש ממנו דיוויס לחזור כדי להקליט את "Kind of Blue", תקליט המופת שהפך לאלבום הג'אז הנמכר ביותר בכל הזמנים. מוזיקאים, שותפים לדרך ובני משפחה מספרים את סיפור חייו של המוזיקאי הייחודי, שבמקביל לקריירה משגשגת חווה טרגדיות רבות ונרדף כל חייו על ידי שדים שהביאו למותו בגיל 51.