התבגרות
מקבץ ההתבגרות עוסק בקשיים, הקונפליקטים והכאוס של תהליך התבגרות. כל סרט במקבץ הוא עולם סוריאליסטי אחר המוביל את הדמויות לרגעים משני חיים, בהם הדמויות נאלצות לקבל החלטות קריטיות, ולהשתנות.
אי־שם בפריז, רנה וז'אן־ז'אק רוכנים מעל נייר לבן ומקימים לחיים ילד שובב ושובה לב – ניקולא הקטן. בין המשחקים והמריבות בחצר בית־הספר, המתיחות במחנה הקיץ או החברויות, לניקולא יש ילדות מאושרת וקסומה. בזמן שהרפתקאותיו של ניקולא וחבריו נפרשות בפנינו באמצעות אנימציה יוצאת דופן, הילד מוצא את דרכו אל הסדנה, למפגש עם האנשים שבראו אותו.