גרייס מספרת לחלזון המחמד שלה את קורות חייה: אביה הלוליין שהפך לאלכוהליסט, האופן שהיא ואחיה טיפלו בו עד מותו, ואז הפרידה מאחיה וקשר המכתבים בין השניים. החיים גלגלו אותה ואת אחיה למקומות שונים ולמפגשים עם טיפוסים שונים ומשונים... האנימטור האוסטרלי אדם אליוט יוצר את סרטיו בסגנון סטופ מושן ואת דמויותיו הוא מפסל בפלסטלינה. אבל הסרט הזה לא מיועד לילדים. זוהי מעין אוטוביוגרפיה עדינה וייחודית, שמקדישה תשומת לב מרשים לא רק לעיצוב הדמויות והחלל, אלא גם לדמויות עצמן – גדולות כקטנות. "לא קלים החיים של הדמויות בסרט, אבל מול אפשרות של אובדן וכאב, של נידוי וסבל, מתעצבים החוסן והתקווה לחיים טובים יותר. זוהי עבודת אנימציה יפה, עשירה ומשמעותית". (ארז דבורה, ynet).