ארמנד, בעליו של מועדון לילה פופולרי במיאמי, חי באושר עם אלברט, הדראג–קווין הפופולרי ביותר במועדונו. כאשר מודיע בנו על נישואיו הקרובים לבתו של סנטור שמרן, צריכים הכל להעלים את נטיותיו המיניות. לחותן השני צרות משל עצמו, כאשר שותפו להשקפות השמרניות נמצא מת בזרועותיה של יצאנית שחורה... מייק ניקולס חתום על כמה מהכותרים היותר שנונים של הקולנוע האמריקאי ("הבוגר", "מי מפחד מוירג'יניה וולף"). באמצע שנות ה-90 הוא תרגום לאמריקאית את "כלוב הציפורים" — פארסה צרפתית מוצלחת משנות ה־70 — ובאמצעות מבנה קלאסי של קומדיה של טעויות בחן שוב את החברה האמריקנית ואת ערכיה המזוייפים.