הליידי משנחאי

מייקל אוהרה מציל אישה צעירה ויפה מפני שלושה שודדים בסנטרל פארק, ולמחרת מצטרף ליאכטה שלה ושל בעלה, עורך דין לא צעיר ולא בריא, שעומדת לשוט לסן פרנסיסקו. בדרך, בזמן שנדמה לו שהאישה והוא מתאהבים, הוא מקבל הצעה לא כל כך ישרה מהשותף של הבעל, וככל שהשיט מתקרב אל נקודת הסיום, כך האווירה הופכת דחוסה ואלימה יותר. אורסון וולס היה זקוק לכמה אלפי דולרים כדי להעלות מחזמר ע"פ "מסביב לעולם בשמונים יום". הוא הציע לביים את הסרט הזה כדי לקבל את התקציב החסר, והאולפן כפה עליו ללהק לתפקיד הראשי את אשתו ריטה היוורת', בשעה שהנישואים שלהם כבר התפוררו לגמרי. וולס גזז את שערה הג'ינג'י וצבע אותו לבלונד. התוצאה היא פילם נואר מפותל שמפגין את כשרונו של וולס ביצירת אווירה, עם סצינת סיום שנחשבת לאחת הפסגות של הקולנוע.