הלילות החשוכים של הים השחור

מוסקבה, ימי הפרסטרויקה של סוף שנות השמונים. לנה היא סטודנטית לשעבר שעזבה את הלימודים ומחפשת כיצד לשרוד באקלים הכלכלי הרעוע. סטפאנביץ', המבוגר ממנה שני עשורים, מצא את הדרך. הוא נוכל רב קסם שמצליח לשכנע את קורבנותיו להעביר לו את כספם. לנה והוא נפגשים כאשר הוא כמעט מצליח להערים על הוריה למסור לו את דירתם. איכשהו מתגלגלים השניים לעיירת הנופש סוצ'י שלחופי הים השחור. לנה, סטפנאביץ' וגופתו של שוטר.