בוכרא פי (א)למישמיש (מחר, בעונת המשמש)

זמן קצר לאחר מות דודיו המשונים, דידייה פרנקל יורד למרתף ביתם בפריז ומוצא בו אוצר: ארכיון סרטי אנימציה עתיקים ממצרים, בהם מככב "משמש אפנדי", המקבילה הערבית ל"מיקי מאוס". דודיו שמרו תחת מעטה של חשאיות את הפרק המפתיע הזה בחייהם. דידיה מעביר את גלגלי הפילם למעבדת שיחזור, שם נחשף סיפור עלייתם ונפילתם של חלוצי האנימציה הערבית: שלושה צעירים יהודים שנעלמו ממצרים זמן קצר אחרי שקמה מדינת ישראל. מי שמתנגדת למלאכת השחזור, היא דווקא אימו של דידייה, ששיגעון האנימציה של "האחים פרנקל" הרס את חייה.