עם הגיעו לגיל 50 יוצא הבמאי פיני שץ לחקור את האובססיה שלו, שהתחילה בגיל 13, ללהקת הרוק האמריקאית “ספארקס” (האחים רון וראסל מאאל). הוא עורך מסע בארבע יבשות ופוגש מעריצים ומעריצות מכל קצוות תבל, ביניהם מוסיקאים מפורסמים מהעולם (כולל טוני ויסקונטי, המפיק של דיויד בואי, ואגדת הפאנק ג’לו ביאפרה) ומהארץ (יזהר אשדות ויאיר ניצני), ושלל טיפוסים אקסצנטריים מניו יורק, רוטרדם, לונדון, ברלין ותל אביב. התוצאה היא קומדיה תיעודית מוסיקלית, שבמרכזה התמודדות עם ההזדקנות ועם תחושת האאוטסיידריות, הכרה בחשיבותה של המוסיקה בחיי היום־יום וניסיון להבין את סוד הקסם של הנון־קונפורמיזם.