סקוטלנד, שנות ה-50'. ג'ו, בחור צעיר ולא ידידותי, מוצא עבודה על דוברה השייכת ללס ולאלה ומשייטת לה בתעלות שבין גלזגו לאדינבורו. יום אחד מושים הוא ולס גופת אשה מעורטלת שצפה במים. במקביל לחברות העמוקה המתפתחת בין שני הגברים, מתעוררת בין ג'ו ואלה משיכה הדדית עזה. פלשבקים המתחילים משלב די מוקדם של העלילה מכניסים לתמונה מימד נוסף... דיוויד מקנזי יודע איך לעבד למסך את היצירה הספרותית שעליה הוא מבוסס; לתרגם את יסודות הניכור, המתחים המיניים והסודות הכמוסים הנמצאים בבסיס העלילה - לכדי טקסטורה מגורענת, גוונים קרים ואפרוריים, דיאלוגים מדוייקים, עיצוב אמנותי מרשים, עיטור מוסיקלי מלאנכולי שתרם דויד ביירן, וכמובן שאי אפשר להתעלם מתרומתם של יואן מקרגור, טילדה סווינטון וחבריהם.