שוטף כלים צעיר ומטופש מגיע מטקסס לניו יורק מתוך כוונה לכבוש את העיר הגדולה ושוקע בבדידות מנוונת ממנה מציל אותו הידיד היחיד שהצליח להשיג - צעיר חולני ועלוב. ג'ון שליזנגר היה במאי בריטי – מוצלח מאד – שזכה בפרסים על יצירות עם ניחוח חברתי. כאן הוא מפעיל את הרגישות האסתטית והסוציאלית על אמריקה של שלהי הסיסקטיז. זהו דיוקן מעולה של זמן ומקום שמצליח לתפוס היטב את רוח הזמנים. עם הופעות כובשות של ג'ון ווייט ודסטין הופמן, "קאובוי של חצות" זכה בפרס האוסקר עבור הסרט הטוב ביותר ל-1969, והוא בהחלט אחד השיאים הגבוהים של הקולנוע האמריקאי של שנות השישים.