מופע הקולנוע של רוקי

מכוניתם של בראד וג’אנט, זוג צעיר ומאוהב, נתקעת בעיצומו של לילה סוער וגשום. הם מבקשים עזרה בבית סמוך שבו מתקיים, כך מתברר להם בהמשך, כינוס שנתי של תושבי כוכב מרוחק בשם טראנסילבניה. מארחם הטרנסווסטיט, מנהיג הטראנסילבנים עלי אדמות, מאיץ באורחיו להישאר ולצפות בניסוי של יצירת חיים חדשים... סרט ביזארי קטן וצנוע, שהפך לסרט הפולחן הגדול של הקולנוע, עם שלל שירים, טקסים והופעות.