פיי, גבר צעיר ויפה תואר, עובר לעיר הגדולה ומוכר את גופו בעבור מזומנים. לאחר שהמאהב שלו מחליט לנקום בקליינט אלים ורשויות החוק מתגלגלות אל דלתו, פיי נאלץ להיעלם. כעבור חמש שנים, בעיר אחרת, הוא כבר מבוסס כלכלית ומנהל מערך לקוחות סדור. ואולם, ביקור בכפר של משפחתו מעורר עימות קשה עם קרוביו, בעקבות השמועות בדבר אורח חייו ומקור פרנסתו. שתי דמויות, מהעבר הרחוק והקרוב, עתידות לשנות את חייו. סרט הביכורים של סי.בי יי, בוגר האקדמיה לקולנוע בווינה, שם למד אצל מיכאל הנקה, הוא יצירה חכמה ומרגשת המסתייעת בעבודת צילום מרשימה של ז'אן־לואי ויאלר. הבמאי הסיני לא הצליח לקבל משלטונות סין אישור לצלם את הסרט בארץ מוצאו, ונאלץ לצלמו בטייוואן.