הסרט לוקח אותנו למסע לאורכה ולרוחבה של ישראל, הנמצאת בדיוק במפגש של שלוש יבשות ומתקיימים בה חמישה אזורי אקלים שונים. הסרט מתמקד בשלושה יונקים החיים באיזורים גיאוגרפים שונים, לאורך ארבע עונות השנה. כל אחת מהחיות־הזאבים של רמת הגולן, חתולי הביצה של הכנרת והיעלים במצוקי ים המלח – מביאה אל הצופים את סיפורה האישי לאורך השנה: החיזור, ההמתנה לדור החדש, הלידה והטיפול בצאצאים. שנה שאין בה טוב ורע, רק מאבק קיומי בלתי פוסק וניסיון לשרוד. בעזרת צילומי הטבע המרהיבים של משה אלפרט, אשר חי במחיצת החיות האלו שנים רבות על מנת להביא את סיפורן, נוצר סרט הטבע הישראלי הראשון והוא מציב רף גבוה מאד לאלו שיבואו בעקבותיו.