במאה ה-25, החברה נשלטת בידי רובוטים ומחשבים. התשוקות והרגשות מדוכאים בעזרת תרופות. כאשר גבר בשם THX1138 ועמיתתו LUH3417 מחליטים לדלל את כמות התרופות, הם מגלים את התשוקה ונאלצים לברוח מפני שוטרי המוסר. סרט הביכורים של ג'ורג' לוקאס הוא תצוגת תכלית של כשרון קולנועי. העלילה שלו, כמו שכתב רוג'ר אברט, היא "אורוול לעניים", אבל מבחינה קולנועית הוא מצליח לעצב עולם עתידני עם מעט מאד תקציב ואמצעים. רבים מהאלמנטים שיהפכו את "מלחמת הכוכבים" ליקום סינמטי נמצאים כבר כאן, והצפיה בהם בצורה עירומה ופשוטה מדגישה את היסודות הויזואלים והפוליטיים של "מלחמת הכוכבים" באופן מעורר מחשבה.