צ'רלי הוא מורה לאנגלית שמלמד את תלמידיו דרך זום. הוא משאיר את המצלמה כבויה כי הוא מתבייש בעצמו: הוא שוקל 220 ק"ג ואינו יכול לצאת מביתו. כאשר מצבו הרפואי מתדרדר הוא מנסה למצוא דרך להשלים עם בתו, שזועמת עליו מאז שעזב את הבית כאשר היתה ילדה. כמו כל הקולנוע של ארונופסקי, גם כאן הוא מפגין את כשרונו הייחודי לחבר בין גוף לרגש ולהעביר מתחים דרמטיים לכדי תחושות פיזיות של ממש, וכהרגלו מתמקד בחיפוש אחר גאולה – כראיית עולם שמחפשת את הטוב גם במקומות האפלים והקשים ביותר. מסייע לו בכך תסריט סוגסטיבי והופעה מוצלחת מכל האנסמבל, בראשו ברנדן פרייזר שזכה בפרס האוסקר על הופעתו.