סתיו בפיונגיאנג

המסע האחרון של הקולנוען הנודע קלוד לנצמן. לנצמן מהרהר ונותן ביטוי למחשבותיו על החיים, על סימון דה בובואר, על ז'אן-פול סארטר, על שירה, קומוניזם, מוות ועוד. הבמאי פרנסואה מרגולין, ששימש כמפיק של "נפאלם", יצירתו הקולנועית האחרונה של לנצמן, הצטרף אליו בעת צילומי הסרט בצפון קוריאה וראיין אותו בין הצילומים. מרגולין משתמש בעבודת מצלמה אינטימית כדי לאפשר הצצה למחשבותיו של אחד מהוגי הקולנוע הגדולים, שנתיים לפני מותו.