סרט זה יוצא למסע מרתק אחר הנשים בחייו של ריכרד שטראוס. במוקד הסרט נמצאת מערכת היחסים של המלחין עם פאולין הרגזנית והקנאית הכרונית, לה היה נשוי למעלה מ-55 שנים, עד למותו. רבים עדיין מחשיבים את פאולין לאישה שתלטנית שלעיתים קרובות הביכה את בעלה בפומבי. לפיכך, אין זה מפתיע ששטראוס בתחילת ובסוף מערכת היחסים הלחין את שיריו הטובים ביותר לזמרת המוכשרת שוויתרה על הקריירה שלה עבורו ותמכה בו כלכלית למשך שארית חייו.
הסרט מבקר אצל אחרון נכדיו של המלחין הגר בגרמיש, ומציג כמה מזמרי שטראוס הגדולים ביותר, כגון בריג'יט פאסבינדר, רנה פלמינג, דיים גווינית' ג'ונס וכריסטה לודוויג, המספרות על תפקידיהם המפורסמים ביותר ביצירות של שטראוס. יחד עם המנצח פרנץ ולזר-מוסט, יחקרו הצופים את סודות התזמור הגאוני של שטראוס. המומחה לשטראוס כריסטוף ואגנר טרנקוויץ, חבר הוועד המנהל של האופרה העממית של וינה, מנחה את הסרט.