הפרק המוקדם בביוגרפיה של ג'ינגיס חאן; החל משנת 1172 ועד 1206. טמודג'ין בן ה־9 יוצא עם אביו, מנהיג אחד השבטים, למצוא לעצמו כלה לעתיד. אם האב חשב על משהו מסויים, הילד יודע בדיוק מה הוא רוצה ובוחר בילדה מבוגרת ממנו. בדרך חזרה האבא מורעל ע"י חמולה יריבה ובני שבטו אינם מוכנים לקבל את מנהיגותו של היורש החוקי, בנו הקטן, ומנדים את המשפחה. הילד הופך לגבר צעיר עשוי ללא חת, מחפש אחר כלתו, מוצא בני ברית נאמנים ויריבים מרים ובסיומה של דרך חתחתים מצליח לגבש תחת שרביטו את שבטי מרכז אסיה. סרגיי בודרוב מגיש אפוס ספקטאקולרי הנע בין מרכיביו הריאליסטיים של הסיפור לבין אלה האגדתיים ובתוך הדרמה העזה צץ לא מעט הומור. איכויות ההפקה כמעט מובנות מאליהן ולצל"ש מיוחד ראויים גם המוסיקה וגם עיצוב הסט והתלבושות.