12 שנים עברו מאז סרטו הראשון והמצליח של דניאל, רווק בן 48. המפיק והמשקיעים הולכים ומאבדים את סבלנותם, והוא הולך ומשתבלל בתוך עולם של רעיונות וטקסטים. מה שאמור היה להיות תסריט אישי על תהליך עזיבתו את הדת הופך למניפסט אובססיבי של מאות דפים ועשרות שעות של הקלטות על מכאובי הזהות היהודית והישראלית. חבריו דואגים לו, המפיק שלו עוזב אותו, אהובתו נפרדת ממנו, לבעל הדירה נמאס ממנו. רק כשהחרב כבר ממש מונחת על צווארו הוא מצליח להרפות מהניסיון הנואש לשלוט בסיפור חייו. חלפו 16 שנה מאז סרטו הראשון המעולה "חופשת קיץ", ועתה שב דוד וולך עם סרטו השני, מין אוטוביוגרפיה קולנועית דחוסה שעוסקת בפרטי ובלאומי. "יצירה מרתקת, ייחודית, מעוררת מחשבה ואפילו מרגשת". (שני ליטמן, 'הארץ').