סרטו החדש והמדובר של דיוויד קרוננברג, שבו הוא שב לשתף פעולה עם ויגו מורטנסן אחרי "סימנים של כבוד" ו"היסטוריה של אלימות". הפעם מדובר במותחן אימה המספק הצצה מסעירה אל עתיד לא רחוק שבו הסביבה מאלצת את בני האדם לשנות את עצמם ואת גופם בשביל לשרוד. סול (ויגו מורטנסן) ושותפתו קפריס (ליה סיידו) הם צמד מפורסם שעורך הופעות מחתרתיות בהן הם מדגימים את השינויים המדהימים שהגוף ואבריו מסוגלים לעבור, עם קצת עזרה. תחת עינה הבוחנת של טימלין (קריסטן סטיוארט), שעוקבת אחריהם לכל מקום, מתגלה קבוצה סודית שיש לה תכנית מסוכנת משלה – להשתמש בצמד המופיעים וביכולות שלו על מנת להציג לעולם את השלב הבא בהתפתחות האנושית.