סרט הרפתקאות שנון, נמרץ ועמוס באקשן על ילד שהוא כמעט בן שלוש עשרה ושמו נאנו, ועל עולמו המלא בבלבול, פחדים ופנטזיות... נאנו משתוקק להיות בלש מוצלח כמו אביו, מפקח משטרה מפורסם, אך מזגו הפרוע מכניס אותו שוב ושוב לצרות. גבי, המזכירה של אביו, מעריכה את נונו ואת סבלו, הנובע מכך שלא הכיר כלל את אמו, שמתה כשהוא היה מאד קטן. יומיים לפני הבר מצווה שלו, הוא נשלח לבית דודו כדי לקבל חינוך ומשמעת. בעודו ברכבת, הילד בעל הדמיון המפותח מגלה שיש לו הזדמנות אחרונה בהחלט להוכיח את עצמו. יחד עם השודד הבינלאומי השרמנטי פליקס גליק, מכר ותיק של אביו, הוא נוסע לריביירה הצרפתית ונכנס לעולם של תחפושות הסוואה ומרדפים מטורפים, ופוגש בדרך את הזמרת המפורסמת לולה ציפרולה (איזבלה רוסליני) ואת זוהארה, אישה מסתורית שסודותיה ישנו את חייו של מונו לעולם ועד.