אמריקאי החוקר את קורותיו של משורר אנגלי בן המאה התשע-עשרה, מגלה כי מושא המחקר ניהל רומן אסור עם משוררת צנועה. עם הגילוי הזה הוא מתייצב אצל אקדמאית פמיניסטית שחוקרת את קורותיה של המשוררת הזו. שני החוקרים המודרניים מתחילים לחקור יחדיו את הרומן, ומלאכת הבילוש, ממרחק של 150 שנה, מובילה אותם למחוזות רחוקים מאלו שציפו - גם בתחומי מחקרם וגם בתחום הרגש. ניל לאבוט הוא איש תיאטרון מוכשר שהיה לרגע קצר אחד השמות החמים בקולנוע האמריקאי, בזכות יצירות שכלתניות שמתכתבות עם נוסחאות דרמטיות מוכרות. כאן הוא מפגין את כשרונו לנוע בחופשיות על ציר הזמן, על ציר הרגש וביחס שהוא מפגין כלפי גיבוריו: בין אירוניה לאהדה. העלילה נעה על המתח שבין רצון באהבה ולבין רתיעה ממנה, והקונפליקט – כמו כל היצירה של לאבוט - הוא בין השכל ללב.