ישי, פסנתרן ג'אז, חוזר לתל אביב מפריז אחרי שנים. אחיו עומר ושותפו לדירה חיים מהיד לפה אבל מנצלים כל רגע כדי לתכנן את המסיבה הבאה. ההורים מודאגים ממצבו של עומר ומתגעגעים לישי, שהתרחק כל כך. לדובי כואב הגב והוא מתוסכל מיוקר המחייה, הגר לא מצליחה לאסוף את השברים, ומאיה מנסה לביית את השותף המופרע של עומר. בתוך בליל מסיבות, סמים, סקס ומפגשים אקראיים עם שלל טיפוסים מטולטלים ומבולבלים, שני האחים מחפשים לחזור האחד לחייו של השני. "דיוקן של ישראליות עכשווית צעירה (שיש בו) מידה של רצינות שהופכת את הצפייה בסרט לראויה" (אורי קליין, "הארץ")