סרט תיעודי זה, בהשתתפות מומחים מובילים למוסיקה של ליסט (כולל צ'ארלס רוזן, לסלי הווארד, אנטוניו פאפאנו ויבגני קיסין), מתמקד בשנותיו המוקדמות של המלחין, בהן נדד ברחבי אירופה כמעט ללא הפסקה וליבה את התופעה אותה היינה כינה "ליסטומאניה'. זו הייתה גם התקופה בה ברח ליסט להתחתן עם הרוזנת מארי ד'אגו, מהלך שעורר סקנדל בחברה הגבוהה והמנומסת, לא רק בשל אופיו הבלתי אורתודוכסי אלא בעיקר בשל הספק המוסרי. היו אלה שנים של מסע יצירתי, אליהן שב ליסט בהעלותו זכרונות מוסיקליים ביצירתו "שנות העלייה לרגל" שלו. היה זה בזמן שהותו באיטליה שהבשילו בליסט הרעיונות שבבסיס חלק נכבד מיצירותיו החשובות ביותר. בסרט מסופרים חיי המלחין דרך קריאה במכתבים וביומנים המקוריים שכתבו ליסט ומארי ד'אגו, בליווי סצנות משוחזרות מהתקופה, המשיבות לחיים את שהותם לחופי אגם קומו ובמילאנו, פיזה, סאן רוסורה ורומא, חושפות את מקורות ההשראה שהציתו את האינסטינקט היצירתי של ליסט, ומאפשרות לצופה לראות את איטליה דרך עיניו של המלחין הגדול.