סרטו הראשון, האוטוביוגרפי של טרנס דייויס מתרפק על חייה העשירים של קהילה ליברפולית קטנה ועוקב אחר סיפורה של משפחתו בשנות ה־40 וה־50 – משפחה שחייה אינם קלים והנאותיה פשוטות. הסרט עמוס בשירי התקופה ובקטעים מתוך תוכניות רדיו פופולריות באותם ימים. דיוויס מחלק את הסרט לשני פרקים. חציו הראשון, "קולות רחוקים", מתמקד בנישואיה של איילין, הבכורה בשלושת ילדי משפחת דיוויס, ובמותו של האב. החצי השני "דוממים", צולם בעצם שנתיים לפני "קולות רחוקים" ובמרכזו טכס נישואיו של בן משפחה אחר, טוני. "מבטיח להיות הסרט המקורי והבולט ביותר על התקופה". (דיוויד רובינסון. "הטיים").