סופיה, בת 14, מתאהבת ביוליסס. היא לא חושדת בדבר, אך למעשה מדובר בצעיר הנשלח לפתות נערה ולחטוף אותה אל בית הבושת של משפחתו. היא נופלת בפח ומוצאת עצמה בלב מעגל הזנות של מקסיקו. מצפונו של יוליסס נוקף והוא מתחרט, אך זה מאוחר מדי – על מנת לשחררה יהיה עליו לאתר ולפתות נערה חלופית.
בסרטו הארוך השני, מטפל הבמאי המקסיקני דיוויד פבלוס ("החיים שאחרי") ברגישות רבה בנושא טעון, ומגיש יצירה סוחפת, המצולמת ומשוחקת לעילא. מבקר הקולנוע אבנר שביט (וואלה!) הילל את הסרט והוסיף כי הבמאי "מצליח לשרטט עולם שאיבד צלם אנוש, אך בלי לגלוש למחוזות הסנסציה, הפרובוקציה או חלילה הפורנוגרפיה".