סנטיאגו דה צ'ילה, שנות ה-40 העליזות. אלחנדרו הצעיר מחליט להפוך למשורר בניגוד לרצון הוריו. הוא מתוודע למעגלים האמנותיים ופוגש את שלל הכותבים הצעירים שיהפכו לשמות הבולטים בספרות המודרנית של אמריקה הלטינית. הם שוקעים בעולם הפיוטי שיצרו וחיים ביחד עם שפע של חופש, מיניות וטירוף.
רוחו של פדריקו פליני שורה על סרטו החדש של אלחנדרו חודורובסקי בן ה-87, המאסטר הצ'יליאני שהביא לעולם שורה של יצירות פולחן ביזאריות וגאוניות ("אל טופו", "ההר הקדוש"). סרטו החדש, השני במחזור אוטוביוגרפי בן חמישה חלקים (שהחל עם "מחול המציאות"), זכה לביקורות מהללות בפסטיבל קאן והוכתר על ידי וראייטי כ"סרטו הנגיש ביותר, וייתכן שגם הטוב ביותר".