עם פרקים מתוך הופעות בניצוח שארל דיטואה והתזמורת הסימפונית של מונטריאול, תרזה ברגנצה, אליסיה דה-לרושה, נארסיסו יפס, ניקנור זבלטה וזמרי ורקדני פלמנקו צועניים. בשנת 1915 באלהמברה, מנואל דה-פאיה שיחרר קריאת הנאה כשסוף סוף פקח את עיניו. חברתו הקרובה, מאריה מרטינז סיירה, אחזה בידו והובילה אותו לארמון המורי מחוץ לגרנדה, שנראה כאילו נלקח מתוך אגדה. המלחין היה המום. אז זהו המקום אותו העלה באוב מוסיקלי שנים קודם לכך, מבלי שאי פעם ראה אותו בעצמו, ביצירתו המפורסמת "לילות בגני ספרד". דיוקן תיעודי מוסיקלי זה, שצולם ברחבי ספרד וארגנטינה, מצליח להעביר את החושניות העשירה של המוסיקה של מנואל דה-פאיה, בניגוד קונטרפונקטי לחייו הצנועים, הכמעט הנזיריים.