מיסיסיפי, שנות ה-1930. האחים סמוק וסטאק מור חוזרים לכאן אחרי שעשו כמה שנים כאנשי פשע בשיקגו. הם פותחים מועדון בלוז לקהל שחור – במדינה שבה עדיין שולטים חוקי ההפרדה – ועל המוסיקה מפקידים את בן דודם הגיטריסט. לחייהם מצטרפות מיד שלוש נשים, אבל כאשר המוסיקה, התשוקה והאווירה הופכים חמים יותר, מצטרפים למקום גם אורחים משערי מרום... ראיין קוגלר הוא אחד הבמאים הבולטים בהוליווד של ימינו עם שני סרטי "הפנתר השחור" במסגרת היקום הקולנועי (המשמים) של מארוול. כאן הוא מצליח ליצור היבריד קולנועי שמתחיל בדרמה חברתית מוסיקלית, והופך בהדרגה לסרט אימה. הוא מציף את צופיו בחוויה חושית מחשמלת "שלא אמורה לעבוד, אבל זה מצליח בזכות הבימוי השרירי של קוגלר, ליהוק נפלא ... ומוסיקה שמקפיצה את הנשמה וממריצה את הקצב" (הוליווד ריפורטר).