ילד יהודי בעל הבעה תמה נשלח לחבלי הכפר של צרפת בימי מלה"ע השניה ומוצא מקלט אצל זוג קשישים. לזקן אין שום מידע על מוצאו של בן חסותו והוא מדבר איתו בחופשיות על היהודים כסכנה גדולה למולדת. הילד כבר מורגל בהסתרת מוצאו ומה שנותר לו זה להסתלבט על הזקן ולשאול אותו בתמימות על אפו היהודי הארוך או על יהדותו של ישו. עם הזמן צומחת לה אהבה גדולה בין השניים. בסירטו הארוך הראשון נע קלוד ברי בין הטרגי לקומי, נוגע בכל הנקודות הרגישות ועושה זאת בלי ליפול לאף אחת מהמלכודות שהמתינו לו בדרך והתוצאה היא יצירה קולנועית כנה, אינטליגנטית ונוגעת ללב.