שנות החמישים; זוג בריטי יוצא אחרי החתונה לטיול בעולם. הם מגיעים לעיירה קטנה במדבר, מתאהבים ומחליטים להישאר. שם, באילת הרחוקה, יקימו את משפחתם. כך מתחיל סיפורם של ד"ר מוריס – רופא וצלם – ואשתו, פיי – טיפוס נדיר בפני עצמו.
עשרות שנים מצלם ד"ר מוריס את קורות המשפחה המתרחבת, על השמחות, הטרגדיות והדרמות המשפחתיות, את קורותיה של עיר שקמה אל מול עיניהם, והם בשר מבשרה; וגם את קורותיו של התנין קלרנס, שהפך לשם דבר בעיר. לאחר מותו מתגלות מאות שעות הצילומים של הדוקטור, שהופכות בידיהם של איתמר אלקלעי ומיטל צביאלי ליצירה מרהיבה ומרגשת, על משפחה יוצאת דופן, שהיא רגילה כמו כולן.
זוכה פסטיבל דוקאביב